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刚刚直线大跌！重磅利好突变利空 三星怎么了？高盛最新发声_我的网站

一 |     　　三星电子股价大跳水。
　　今日早间，韩国股市开盘后，三星电子股价大幅跳水，一度大跌超7%。在此之前，三星电子宣布计划在第三季度派发约30万亿韩元现金股息，预计2026年股东回报资金将达到约90万亿至110万亿韩元。　　高盛在最新发布的报告中指出，AI（人工智能）交易的“躺赢”时代或许已经结束，开始进入了一个更加依赖基本面、盈利预期和估值错配的阶段。高盛还表示，存储板块和数据中心板块的估值缺口最为突出，是目前最具吸引力的战术性机会。    贵州省委常委、常务副省长吴强，已兼任省委金融办主任、省委金融工委书记　　据贵州日报消息，4月23日，贵州省委常委、常务副省长，省委金融办主任、省委金融工委书记吴强主持召开省委金融工委第一次全体会议。　　三星电子跳水　　北京时间8月24日早间，韩国股市开盘后，三星电子股价直线跳水，盘初一度大跌超7%，截至北京时间8:30，跌幅达6.84%。受此拖累，韩国KOSPI指数跌1.89%。　　此消息显示，贵州省委常委、常务副省长吴强已兼任省委金融办主任、省委金融工委书记。吴强（资料图）　　吴强出生于1966年8月，侗族，湖南新晃人，大学，工程硕士，中共党员，现任二十届中央候补委员，贵州省委常委，省政府常务副省长、党组副书记，省委军民融合发展委员会办公室主任。　　曾任贵州省交通厅副厅长，毕节市委常委、常务副市长、市政府党组副书记，省政府副秘书长、办公厅党组成员，省铁路建设办公室主任(正厅长级)，省经济和信息化委员会主任、党组书记，省委国防工业工作委员会书记等职。　　2018年任贵州省副省长、省政府党组成员，2020年任贵州省委常委、省委秘书长，次年8月任贵州省委常委、毕节市委书记。

二 | SK海力士则小幅走高，现涨0.35%。　　2022年5月任贵州省委常委，省政府党组副书记、常务副省长。　　“准00后”黄左梦琪，获破格提拔　　近日，江西省吉安市吉安县永阳镇政府官网“乡镇公开信息”栏目更新显示，黄左梦琪已任永阳镇副镇长。　　根据公开简历介绍，黄左梦琪出生于1999年9月，吉安市永新县人，大学学历，天津大学理学院应用化学专业毕业。　　2021年9月，她为吉安县发展和改革委员会试用期人员。2022年9月，任吉安县发展和改革委员会一级科员，主要负责商贸业服务业建筑业房地产业入规入统等工作。　　消息面上，三星电子此前公布了史上规模最大的股东回报计划，预计2026年向股东返还最多110万亿韩元（约合人民币5300亿元），相当于自由现金流的五成左右。　　据三星电子向监管机构提交的文件，公司将派发约30万亿韩元第三季度现金股息，并回购约15万亿韩元股票用于员工薪酬计划。　　Petra Capital Management管理合伙人兼首席投资官Albert Yong表示：“市场真正关注的问题在于增量规模有多大，以及回购与股息各占多少比例。其间，曾任吉安县浬田镇仙峰村主任助理，并于2022年10月在县委党校中青班学习。　　2024年3月，黄左梦琪任吉安县永阳镇副镇长。”　　目前，三星电子尚未公布回报计划的具体结构细节，股息与回购的比例仍有待明确。具体细节或将在10月下旬的董事会上最终确定。　　今年3月初，吉安县委组织部曾发布干部任期公示，其中显示：黄左梦琪系省委组织部选调生，因工作表现优秀，根据乡镇领导班子建设需要，经报上级组织部门同意，予以破格提拔。　　在永阳镇领导班子分工中，黄左梦琪目前负责文广新旅、全面深化改革、发改（专项债）、优化营商环境，协助分管工业和开放型经济、工信、统计，联系团县委工作。　　此次三星电子公布的股东回报规模若最终落于110万亿韩元上限，将刷新韩国企业股东回报的历史纪录，进一步检验韩国上市公司能否在AI周期带来的超额利润中，持续扩大对投资者的现金分配比例。　　（透视社综合江西省吉安市吉安县永阳镇政府官网、贵州日报、白鹭洲知政、长安街知事报道）　　编辑：李煦　　校对：李旭颖　　审核：龚紫陌。

三 | 　　KB证券此前预计，未来3年三星电子的股东回报总规模至少将达到600万亿至700万亿韩元，按现金分红计算的股息率将达到7%至15%。　　在三星电子公布股东回报计划前，SK海力士也宣布了40万亿韩元回购计划，并将2025年至2027年间产生的超过50%自由现金流用于提升股东回报。　　市场预计，三星电子和SK海力士到2026年年底将持有总计2630亿美元的净现金储备。

四 | 据LSEG数据和路透测算，这一数字是英伟达预估净现金（1020 亿美元）的两倍有余，同时也超过美股 “科技七巨头” 其余六家科技企业的现金总和。　　高盛最新研判　　高盛在最新发布的报告中指出，目前AI交易的叙事逻辑正经历快速切换：随着算力成本持续下行，市场的关注焦点已从“谁是大规模资本开支的赢家”转向“谁是AI大规模普及浪潮中的真正受益者”。　　高盛表示，当前的仓位出清叠加依然强劲的AI基本面，为9月份市场重新承担风险奠定了更为健康的基础。　　高盛认为，AI交易远未终结，但AI交易已经从过去的“普涨行情”，进入了一个更加依赖基本面、盈利预期和估值错配的阶段。　　在战术层面，高盛建议围绕“股价与每股盈利大幅背离”的机会进行交易，并指出存储板块和数据中心板块的估值缺口最为突出，是目前最具吸引力的战术性机会。

五 | 　　从高盛编制的加权平均净利润预期与加权平均市值对比来看，上述两个板块的盈利修复尚未充分反映在股价之中。

六 | 　　高盛表示，英伟达二季度财报是下一个关键催化剂，此后密集的9月行业会议季也将为市场提供重要支撑。

七 | 　　据彭博报道，英伟达部分大型客户已经被告知，搭载英伟达AI芯片的服务器系统明年初开始可能涨价超过15%，主要原因就是内存芯片成本快速上涨。这再次证明存储产业链的议价权。　　与此同时，AI应用层正逐步获得市场关注。

八 | Moderna与默沙东此前宣布合作开发AI辅助药物，引发市场对医疗健康AI赛道的广泛兴趣。　　高盛数据显示，医疗AI受益标的的盈利修正广度正在提升，专业投资者情绪的改善也开始带动泛型投资者入场布局AI药物研发相关机会。　　东财图解·加点干货（文章来源：券商中国）。

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Published on:05:27:13